Понедельник: премаркет по восточноевропейским рынкам

Обзоры рынка 03.08.2015 Внешний фон – нейтральный Европейские фондовые индексы завершили пятничные торги с умеренным повышением, записав при этом четвертый сессионный прирост подряд, что было связано с публикацией корпоративной отчетности. По итогам июля индексы выросли на 3,9 процента, зафиксировав наибольшее ежемесячное повышение с февраля текущего года. Небольшое влияние оказали данные по инфляции и безработице в еврозоне. Инфляция в странах еврозоны осталась стабильной на уровне 0,2 процента в июле. Инфляция осталась в плюсе в третий месяц подряд и июльский показатель соответствует ожиданиям экономистов. Между тем, базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкоголь и табак, ускорилась до 1 процента с 0,8 процента. Как ожидалось, она останется на уровне 0,8 процента. Другой отчет показал, что уровень безработицы в зоне евро остался неизменным в июне на самом низком уровне с начала 2012 года. Уровень безработицы остался на отметке 11,1 процента в июне, неизменным с мая. Это был самый низкий показатель с марта 2012 года. На момент закрытия: FTSE 6,696.28 +0.41% CAC 11,308.99 +0.46% DAX 5,082.61 +0.72% В пятницу основные фондовые индексы США немного снизились после публикации слабого роста заработной платы в США, что является фактором в пользу того, чтобы Федеральная резервная система США отложила повышение ставки. Так, по итогам 2-го квартала темпы роста заработных плат в США замедлились максимально с начала ведения исследований, тогда как эксперты прогнозировали, что улучшение ситуации на рынке труда положительным образом отразится на динамике оплаты труда. Прирост во 2 квартале на 0,2% оказался минимальным с 1982 года. В 1-м квартале показатель находился на отметке 0,7%. Согласно усредненному прогнозу экономистов, ожидался рост на 0,6%. Вместе с тем, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в июле индекс потребительских настроений упал до 93,1 пункта по сравнению с окончательным чтением за июнь на отметке 96,1 пункта и предварительным значением за июль 93,3 пункта. Согласно средним оценкам экспертов данный индекс должен был составить 94 пункта. Кроме того, как сообщила Ассоциация Менеджеров в Чикаго, индекс PMI резко вырос в начале третьего квартала, превысив при этом уровень 50 и достигнув максимального значения с января 2015 года. Согласно данным, июльский индекс менеджеров по закупкам Чикаго поднялся на 5,3 пункта, до 54,7 пункта. Аналитики ожидали, что показатель вырастет до 50,5 пункта. На момент закрытия: DJIA 17,689.86 -0.32% S&P 500 2,103.84 -0.23% Nasdaq 5,128.28 -0.01% Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона начали торги в минусе. В июле окончательный индекс деловой активности в сфере обрабатывающей промышленности Китая, публикуемый Markit Economics, составил 47.8 пунктов, что ниже предварительного значения июля 48.2 и значения июня 49.4. В июле индекс активности в производственном секторе от AiG, публикуемый Австралийской промышленной группой, составил 50.4 пункта, что намного выше значения июня 44.2. На текущий момент: Nikkei 20,485.56 -0.48% S&P/ASX 5,672.50 -0.47% Shanghai 3,574.80 -0.47% Евро существенно подорожал против доллара, ненадолго поднявшись выше уровня $1.1100, что было вызвано публикацией слабых данных по стоимости рабочей силы в США. Цены на нефть умеренно снижаются, что связано с заявлениях организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), о том, что рост потребления удержит цены от дальнейшего падения, но даже если бы ОПЕК уменьшила добычу, это не помогло бы повысить цены. Стоимость золота значительно выросла, преодолев уровень $1100 и достигнув максимума с 27 июня, что было связано со снижением доллара после публикации статистики по США. На текущий момент: BRENT 51.95 -0.50% GOLD 1,096.40 +0.12% EUR/USD 1,0992 +0,19% В пятницу польский рынок акций закончил торги существенным ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 1.42%. С положительным результатом закончили торговый день почти все сектора индекса, за исключением девелоперов (-0.16%) и строительного сектора (-0.01%). Индекс крупнейших ликвидных бумаг WIG30 вырос на 1.72%. Большинство бумаг, входящих в индексную корзину, показали положительную динамику. Лидерами роста стали акции SYNTHOS (WSE: SNS) и GRUPA AZOTY (WSE: ATT), прибавившие более 5%. За ними следуют бумаги ENEA (WSE: ENA), ENERGA (WSE: ENG), EUROCASH (WSE: EUR) и TAURON PE (WSE: TPE), котировки которых повысились на 4.12%-4.76%. Напротив, в минусе день закончили только акции BOGDANKA (WSE: LWB), JSW (WSE: JSW) и GTC (WSE: GTC), подешевевшие на 1.13%, 0.59% и 0.34% соответственно. В пятницу украинский фондовый рынок, торговался в зеленой зоне. По итогам дня Индекс украинских акций вырос на +0,49% закрывшись на отметке 975,72. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 также вырос на +0,19% до уровня 1005,6. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +29,88 пункта. Индекс Uxagro снизился на -1,69% до уровня 1256,99. Лидерами роста стали акции: Укрсоцбанка +18,42%, Укртелекома +23,62%, Мироновского хлебопродукта+6,24%, КРАЗа +8,29% и Авдеевского коксохимического завода +1,77%. Аутсайдерами стали акции: «Богдан Моторз» 14,49%, Центрального ГОКа -1,11%, Енакиевского металлургического завода -2,80 %, Мариупольского завода тяжелого машиностроения -4,11% Стоит отметить что на сегодня назначена дата «среза» акционеров, для получение дивидендов. Соответственно можно ожидать, что сегодня акции Укрнефти будут расти, так как инвесторы будут стремиться попасть в списки акционеров для получение дивидендов. А завтра, традиционно акции резко упадут, так как те же инвесторы будут от них избавляться. Общий объем сделок на Украинской бирже составил 29,0 млн грн., из них 11,2 млн грн. фондовый рынок и 17,7 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ существенно снизился и на сегодня составил 21,12 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 также снизился на -0,45% до уровня 22,20 грн. Сегодня мы ожидаем открытия в зеленой зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150; Ближайшие уровни поддержки: 950. В пятницу российский фондовый рынок, торговался разнонаправленно. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на 1,97% до уровня 1669,00. Долларовый индекс РТС потерял -1,03% остановившись на уровне 858,82 пункта. В пятницу лидерами повышения стали акции Татнефти +6,1%, АЛРОСА +5,06%, ЛУКОЙЛа +3,9%, Уралкалия +3,7%, Северстали +3,6%, АФК Система +3,4%. Аутсайдерами торгов стали бумаги НМТП -3,2%, Yandex -1,7%, Э.ОН Россия -0,9%, привилегированные акции Транснефти -0,8% и Башнефти -0,8%. Российский рубль находился под давлением, так как цены на нефть продолжали снижаться. Стоит отметить что без восстановления цен на нефтяные фьючерсы о серьёзном росте на российском фондовом рынке говорить не приходится. Также следует отметить, что Ценробанк снизил ключевую ставку с 11,5% до 11 %. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) показал отрицательную динамику -1,29%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15), также снизился на -0,27%. Фьючерсы на основные акции, торговались в красной зоне GAZR-9.15 -0,37%, а фьючерс SBRF-9.15 -0,79%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 подорожал на +0,95% до уровня 62603. Внешний фон – негативный, американские фьючерсы торгуются с отрицательной динамикой. Нефтяные фьючерсы торгуются в красной зоне. Открытие ожидаем в красной зоне. Ближайшие уровни сопротивления: 930; 1100; 1250 Ближайшие уровни поддержки: 850; 800;